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客户关系管理系统中的批量操作,您掌握的怎么样?

客户关系管理系统中的批量操作,您掌握的怎么样?

发布时间:2018.07.24




客户关系管理系统中的批量操作,您掌握的怎么样?





自从客户关系管理(CRM)系统被越来越多的会展企业发掘使用之后,它的便捷之处就已经被大家所熟知。因此在做展会数据处理和维护的工作时,我们都会不约而同的想到CRM系统。

我们都知道,CRM系统实现了展会各项数据的全方位支撑,批量导入数据、批量分配数据、批量删除数据、批量划分数据等,都为我们对展会数据处理的各项工作提供了便捷。为什么这么说呢?用过客户关系管理系统的人会有更多的体会。首先在我们拿到大批数据的时候,要做的第一件事就是将这些数据收入到系统中去等待处理。批量操作的第一步就已经迈了出去,不管数据有几千条还是上万条,我们都可以依据系统所能识别的字段修改好导入表格中数据对应的字段,从而批量的将数据顺利导入CRM系统。进入到系统中的数据就可以依据我们本身对数据的处理需求来进行相应操作。

比如我们要将一部分数据按要求分配给不同的审核单位,一个一个选中再分配会浪费掉大量的精力和时间,在这个时候我们就有两种方式去解决:1.选中我们需要的数据然后批量分配给审核单位,这一操作比较费时的环节就是选数据,时间充裕时可以用。2.将有“共性”的数据做成视图,怎么操作呢?通过系统抓取、识别关键词,将共性数据收纳到一起,再对视图中的所有数据进行批量操作即可。

说到这里,向大家介绍一下视图的功能。视图功能也可以说是批量操作中的一种,前提就是需要我们先将共性数据归到视图中去,然后我们直接在视图中对数据进行批量操作。

批量操作可以说是非常方便快捷的一个重要功能了,对于初次接手数据管理的信息处理者来说,掌握批量操作的方法会让自己的工作事半功倍,不至于浪费太多的时间在导入、删除、分配数据上。



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